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2018怎么走?《2017-2018中国服装行业发展报告 》指明路!

时间:2018年03月22日来源:中国服装协会作者:

2017年,面对国际需求回暖和国内经济稳中向好的新形势,我国服装行业以强国建设为目标,坚持深化供给侧结构性改革,推动“三品”战略的有效实施,全面务实创新发展,总体上保持“稳中向好、稳中提质”的发展态势,产业整体素质大幅提高,转型升级成效逐步显现。
  2017年,面对国际需求回暖和国内经济稳中向好的新形势,我国服装行业以强国建设为目标,坚持深化供给侧结构性改革,推动“三品”战略的有效实施,全面务实创新发展,总体上保持“稳中向好、稳中提质”的发展态势,产业整体素质大幅提高,转型升级成效逐步显现。

  一、2017年中国服装行业经济运行情况

  (一)生产基本稳定

  国家统计局数据显示,2017年1-12月服装行业规模以上企业累计完成服装产量287.81亿件,同比下降2.62%。其中,梭织服装154.36亿件,同比下降2.72%;针织服装133.47亿件,同比下降2.43%。

  根据中国服装协会测算,2017年我国全社会完成服装总产量约456亿件,同比增长3.17%,其中梭织服装175亿件,针织服装281亿件,分别同比增长2.94%和3.31%。

  (二)出口企稳回暖

  受全球经济放缓、国际需求不振以及市场竞争加剧的影响,近两年我国服装出口持续负增长。2017年以来,全球经济温和复苏,服装行业出口降幅持续收窄,整体呈现企稳回暖态势。

  根据中国海关数据,2017年1-12月,我国累计完成服装及衣着附件出口1588.08亿美元,同比下降0.4%,降幅比2016年收窄8.95个百分点(表1-1)。

表1-1:2017年1-12月服装出口概况


  1、量升价跌趋势明显

  2017年以来,受人民币兑美元汇率波动、成本上涨影响,加之东南亚等国竞争加剧,服装出口提价困难。据海关数据,2017年1-12月我国服装出口数量同比增长4.06%,而服装出口平均单价同比下降5.13%。

  2、传统市场回稳,出口降幅收窄

  据海关统计,2017年1-12月,我国对欧盟、美国、日本和东盟的服装出口总额为947.31亿美元,同比下降0.73%,降幅较去年同期收窄9.94个百分点。

  我国对欧盟、美国、日本服装出口数量保持增长,出口金额仍然呈现下跌态势,但降幅较去年同期均有所收窄;对东盟服装出口量跌价升,出口金额实现正增长(表1-2)。

表1-2:2017年1-12月我国对主要国家和地区服装出口情况

  3、对“一带一路”国家出口良好

  受益于“一带一路”战略,2017年1-12月,我国对一带一路沿线相关65个国家(地区)累计服装出口377.86亿美元,同比增长0.89%,占我国服装出口总额的23.79%。

  其中,对俄罗斯、越南、哈萨克斯坦、波兰、伊拉克和印度的服装出口金额合计153.31亿美元(表1-3)。

表1-3:2017年1-12月我国对部分“一带一路”国家服装出口金额情况


  (三)国内销售平稳增长

  2017年以来,国内宏观经济形势稳中向好,中国制造业采购经理指数(PMI)持续在枯荣线以上(图1-1),市场情况不断好转,需求回暖带动服装消费平稳较快增长。

  根据中国服装协会测算,2017年全国服装销售总额约2.87万亿元,同比增长8.3%。

图1-1:2016年以来制造业采购经理指数变化情况


  1、网上服装销售保持快速增长

  国家统计局数据显示,2017年1-12月,实物商品网上零售额54806亿元,同比增长28.0%。消费者网上购物心态从追求低价转向注重高性价比、高品质的理性消费,同时表明线下实体零售体验优势的回归。

  2、大型零售企业零售额小幅增长

  2017年以来,大型零售企业服装类商品零售回归正增长轨道,增速持续提升(图1-2)。根据中华全国商业信息中心的统计,2017年1-12月全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长5.42%,增速比上年同期加快6.65个百分点。

图1-2:2015年以来全国重点大型零售企业服装类商品零售累计增速情况


  3、专业市场成交额提升

  2017年,我国各大服装市场围绕渠道创新、数字化运营、智能化、原创品牌抱团发展、“引进来”和“走出去”等创新重点,逐步由单品向多品类融合发展,实现线上线下融合,带动了二三线市场的服装消费。

  4、服装价格温和上涨

  国家统计局的数据显示,2017年1-12月全国服装类商品零售价格同比上涨1.1%;衣着类居民消费价格同比上涨1.3%。2017年1-12月衣着类生产者出厂价格同比上涨1.2%。

  (四)投资增速明显回落

  根据国家统计局统计,2017年1-12月我国服装行业实际完成投资4976.79亿元,同比增长4.10%,增速比2016年同期回落1.47个百分点。行业发展正处在从规模速度型向质量效率型的转型升级过程中。

  (五)效益增速放缓,运行质效趋好

  2017年,我国服装行业效益增长总体放缓。据国家统计局数据,2017年1-12月服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入21903.86亿元,同比增长1.06%;利润总额1263.74亿元,同比增长2.95%。

  2017年1-12月,服装行业规模以上企业销售利润率和毛利率明显提高,行业盈利能力稳定提升,运行质效稳中趋好。

  二、2017年中国服装行业运行主要影响因素

  (一)国际市场需求弱势复苏

  2017年以来,全球主要经济体延续复苏态势,约有2/3的国家2017年的增长速度高于上一年。

  从我国服装三大传统出口市场表现来看,欧盟市场复苏步伐加快,美国经济内生动力加强,日本消费市场温和回暖。

表1-4:欧盟、美国、日本从中国进口服装情况




  (二)国内市场消费升级加速

  1、消费成为经济增长的主要驱动力

  我国经济结构调整不断深化,消费已经成为经济增长的主要驱动力。国家统计局数据显示,2017年,最终消费支出对经济增长的贡献率达到58.8%,这显示过去经济增长更多依靠投资和出口拉动,逐步转向更多地依靠消费拉动。

  2、人均衣着消费支出增速放缓

  2017年,我国居民可支配收入保持稳步增长的同时,人均消费支出增速放缓。在整体消费支出中,人均衣着消费支出的增速低于居民人均居住、医疗保健、交通通信等消费支出的增速。

  3、供需错配抑制消费提升

  目前我国服装消费领域呈现了两级分化的局面,一方面大众产品供过于求,竞争激烈;另一方面中高端产品供应不足,供需不匹配抑制了消费进一步提高。

  4、三四线市场消费升级加速

  三四线城市的消费主力是受过良好教育的80后、90后,对新事物的接受程度较高,三四线城市服装市场迅速成长,费者逐渐从满足基本需求转向追求品质、时尚和品牌。

  (三)企业经营面临较大压力

  1、成本费用居高不下挤压利润空间

  据国家统计局数据显示,2017年1-12月,我国规模以上服装企业累计成本费用达20590.97亿元,同比增长0.93%,销售费用、管理费用和财务费用分别增长了2.62%、0.95%和16.47%。服装行业成本费用持续上升,进一步挤压了服装企业的利润空间(表1-5、图1-3)。

表1-5:2017年1-12我国规模以上服装企业主要经济指标

图1-3:近年服装行业成本费用变化情况


  2、综合型人才匮乏掣肘企业发展

  劳动力结构性紧缺和劳动力成本不断上涨,导致服装主产区”用工荒”问题加剧;云平台、大数据、“互联网+”等新技术、新理念加速渗透,企业运营模式不断创新,创新型综合型人才的匮乏在一定程度上制约了企业转型升级发展。

  3、产业配套与协作有待加强

  从产业链纵向来看,服装企业对上下游关键环节缺乏控制能力,信息有效传递不畅,影响了产业链纵向的敏捷性和动态性;从产业链横向来看,研发、设计、生产、贸易、流通、信息、检测等环节在运营和创新协同方面优势互补、相互支撑能力不足。

  三、2017年中国服装行业发展特点

  2017年,国内外市场形势复杂多变,面对消费升级、综合成本上升、市场竞争日趋激烈等多重压力,我国服装企业紧紧抓住新技术、新模式、新业态的变革机遇,深化信息技术和工业技术融合发展,培育产业发展新动能,顺应新形势、适应新市场、引领新需求,推动服装产业向高端化、品牌化、信息化和智能化方向发展。

  (一)时尚变革步伐加快

  2017年,我国男装品牌转型升级纵深发展,在产品研发、品质提升和品牌发展方面取得了新突破;女装市场细分化、差异化特点更加明显,女装品牌正在向品质化、集团化、多品牌方向发展,一批富有市场影响力的女装品牌成为行业中坚力量;休闲装品牌美誉度不断提升;童装呈现爆发的增长趋势,面对消费变化,整合资源,加强设计与研发投入,不断优化产品结构。

  (二)新技术提供强劲助力

  2017年,服装行业基建投资大幅度放缓,但是技术改造投资持续升温,企业纷纷对生产制造体系、供应链管理系统和仓储物流配送系统进行数字化、网络化和智能化升级,扩大核心技术优势,以降低成本、提升效率和快速反应能力;大数据、物联网、移动支付等信息技术日趋成熟,充分利用大数据体系分析消费行为、偏好、年龄阶段等用户信息,从而实现个性化研发和柔性化制造。

  (三)线上线下加速融合

  2017年是“新零售”元年。线上线下优势互补,越来越多的线上服装品牌走向线下,线下品牌服装也开始线上引流。很多企业确定了以客户为中心的经营理念,围绕“体验”、“场景”进行变革,在更好地满足客户需求的同时准确阐述品牌文化定位,实现了品牌跨界聚合效应。

  通过网红、IP、直播等新媒体向消费者推送信息,提升客户的参与度和品牌的知名度,服装行业“粉丝经济”崛起。

  (四)国际合作向纵深发展

  在国家“一带一路”战略号召下,服装企业积极响应,以合作共赢为原则,进行全球布局和发展,更紧密地参与到全球产业链的构成当中;部分服装品牌将营销网络、物流渠道与研发中心拓展到国际市场,通过对生产、研发、物流、配送、营销各个环节的资源优化配置,有效地整合了国际、国内两个市场。

  四、2018年中国服装行业趋势展望

  2018年是中国服装行业全面贯彻落实“十九大”精神的开局之年,受惠于国内外产业发展环境的改善,我国服装行业适应全球化、数字化、融合化的新常态,全面把握新定位、新机遇,创造竞争的新优势,呈现发展活力。预计2018年服装行业总体将保持“平稳良性、稳中向好”的发展态势。

  (一)国际市场持续温和复苏

  2018年,全球贸易明显回暖,为我国服装行业出口提供了较好的外部环境,预计2018年服装出口将延续企稳回暖态势,部分指标可能稳中有升。

  但是,由于“逆全球化”及贸易保护主义存在,我国服装出口受到发达国家制造业回流和新兴经济体的双重挤压,不确定因素较多,服装出口压力较大。

  (二)国内市场继续保持平稳较快增长

  诸多国际机构最新研究普遍预测,2018年中国经济将继续保持强势增长。

  国内经济稳中向好,带动居民收入稳步增长,消费结构升级步伐加快,有利于国内消费继续保持较快增长。消费环境、居民收入、社会保障日益改善和提高,拉动居民消费信心进一步提升。2017年12月,我国消费者信心指数为122.6,同比增长13.10%(图1-4)。

图1-4:2015年以来消费者信心指数变化情况


  (三)消费变革推动产业高质量发展

  2018年,随着年轻消费者个性化需求的增强,男装消费开始从实用大方的价值选择向时尚、运动、有型的方向发展,更加注重品牌时尚品位、产品品质和优质的体验服务。

  2018年,我国女装品牌转型力度加大。在核心价值打造上,女装品牌应该投入更多精力和资源,用心研究不同人群个性特征,持续提升核心竞争力。在发展层次上,应不断加强设计创新,通过文化创意研发等举措,发展以服务和文化驱动的中高端女装品牌。

  2018年,我国休闲装品牌将在中国市场与国际品牌展开全方位竞争,产品时尚度、高性价比需求不断提高。

  受益于二胎政策全面放开带来的人口红利,2018年童装市场规模得到进一步扩大,同时,更多童装品牌会跨界至儿童教育、儿童玩具等产业,进行跨产业发展。

  (四)智能制造加速推进

  2018年将是服装行业智能制造加速推进的一年。目前,智能制造领先企业已经完成了传统生产线的数字化改造,进入了数字化网络化升级改造阶段,通过互联网、云计算、物联网、智能机器人等技术在生产过程中的应用,实现生产加工过程的“数字化”、“敏捷性”和“柔性”。

  (五)新营销价值蓬勃发展

  2018年新零售有三大趋势:新零售推动门店体验再升级;新零售服务商将大量涌现;数字化程度向产业上游渗透,大数据推动供给侧结构性改革。而线下,多品牌、全品类、一站式生活方式集合店将呈现出良好发展势头。

  (六)产业链诚信提上日程

  提高供应链及生产管理效率,是2018年服装企业运营过程中需要认真面对的一个课题。高效的产业链,尤其是打造更灵活、更具效率、适应多渠道的柔性供应链成为时代需求,这需要供应链渠道完善且稳定,快速反应且能协同创新,而诚信正是协同的关键基础。

  (七)文化价值效应凸显

  2018年,行业企业将加大当代文化服饰体系研究,为品牌注入中华文化内涵,展现东方生活方式,进一步明晰产业“产品-品牌-文化”发展路径,确立行业文化发展战略。同时,产业间的国际文化交流会加强,在多元文化中进行产业文化创新,增强中国服装产业在国际上的文化认同感,提高产业和企业的国际形象。
标签:服装行业 2018
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