贸易伙伴
传统市场平稳回升
东盟增长最为迅速
随着欧洲经济逐步复苏、美国经济温和回暖,我国对这两大市场的出口有了明显起色,出口额呈现平稳回升的态势;东盟已超越日本成为我国第三大市场,我国对东盟市场的出口表现依旧强劲,增长最为迅速;日本市场依然不振,成为唯一出现下降的传统市场。与前两年相比,2013年,欧美市场订单转移的步伐略为放缓,我国产品在欧美市场所占份额没有出现明显回落,但日本市场情况依然不乐观。
欧盟市场缓慢复苏
随着外贸持续回暖、商业信心回升、债务受援国退出援助计划,2013年的欧洲经济向好迹象明显,GDP结束了长达数个季度的萎缩,二三季度连续实现增长。2013年,我国对欧盟纺织品服装出口516.6亿美元,实现9.3%的较快增长,尤其下半年增势更加明显,但出口额仍未恢复到2011年的水平。其中纺织品和服装分别出口117.2亿美元和399.4亿美元,增幅分别为7.3%和9.8%。纺织品中纱线、面料和制成品均实现增长,服装中针织、梭织服装合计出口71.6亿件(套),增长9.1%,出口平均单价提升1%。据欧盟海关统计,截至2013年11月,欧盟纺织品服装自中国进口所占份额为38.6%,较去年同期下降1.4个百分点,同期东盟在欧盟市场份额也没有明显增长,仅扩大了0.2个百分点。孟加拉和土耳其在欧盟市场中的地位日益攀升,在欧盟市场所占份额分别为10.6%和13.6%,比去年扩大了1个百分点和0.4个百分点。
美国市场需求回暖
2013年前三季度,美国经济节节攀升,第三季度经济增速大幅上调至4.1%,连续10个季度实现增长,外需呈现回暖趋势。2013年,我国对美纺织品服装出口416.2亿美元,增长7%,其中下半年增势更为平稳,各月均保持增长。2013年,我国对美纺织品和服装出口分别达到106.5亿美元和309.7亿美元,分别增长7.7%和6.7%,纺织品增速超过服装,其中主要是由面料和制成品带动。服装中针织、梭织服装合计出口59.7亿件(套),增长5.8%,出口平均单价提升1.6%。根据美国海关统计,2013年,我国纺织品服装在美国市场上所占份额为38.8%,与上一年相比变化不大,仅略降0.2个百分点。同期,东盟在美市场份额为18.9%,比去年同期扩大0.4个百分点。
对东盟出口高速增长
中国-东盟自贸区建成以来,双边贸易实现了跨跃式发展。据中方统计,2010~2012年的3年间,双边贸易额从不足3000亿美元上升至超过4000亿美元,年均增长16.9%。纺织品服装在双边贸易额中占据的份额虽然不到10%,但发展迅速。2010~2013年的4年间,双边纺织品服装贸易额从160亿美元跃升至近375亿美元,年均增长33%。近年来,中国与东盟纺织品服装贸易的一大特点是服装商品表现活跃,进、出口均实现快速增长。2012年和2013年,中方服装出口分别增长91.1%和30.5%,进口分别增长30.9%和43%,增幅超过了传统的贸易商品纱线及面料。服装中针织、梭织服装合计出口量增长33%,出口单价基本持平。对东盟纱线、面料合计出口增长26.1%。
对日出口出现下降
受日本经济不振、订单转移,以及人民币对日元大幅升值、中日双边关系进一步恶化等因素影响,2013年,我国对日本纺织品服装出口始终处于低迷状态。同时订单转移现象在日本市场表现最为明显,根据日本海关统计,2013年,中国纺织品服装在日本市场所占份额已降至71.1%,比2012年回落2个百分点,而同期东盟占比则升至15.6%,中国失去的市场份额正在被东盟抢占。人民币对日元一年中连续"破7"、"破6",中间价全年累计对日元升值幅度达到24%,极大地影响了我国产品的对日出口。全年累计出口额269.7亿美元,下降1%,日本成为我国出口传统市场中唯一出现下降的市场,其中纺织品下降2.1%,服装下降0.7%。主要出口产品针织、梭织服装出口量保持2.2%的增长,出口平均单价下跌2.7%。
进口概况
服装进口比重攀升
棉纱进口增势依旧
随着纺织半成品自给化程度的逐步提升,纺织品在进口中所占比重逐年缩减。2013年,纺织品进口216.7亿美元,占进口总额的80.3%,占比较2012年下降1.2个百分点。纺织品进口增长8.7%,其中主要是由纱线增长25.4%带动,制成品仅增长3.5%,而面料下降4.1%。随着国内劳动力成本的不断提升,服装进口的比重逐年递增。2013年,服装累计进口53.2亿美元,占进口总额的19.7%,其中以针织、梭织服装为主。服装进口增长17.7%,其中针织、梭织服装合计增长21.4%,进口平均单价下降4.8%。
受内外棉价差高的影响,自2012年以来,我国棉纱进口出现大幅增长,当年进口量增长近70%。2013年增势依旧,累计进口210万吨,远远超过出口量,增长37.4%。进口单价与上年持平。值得注意的是,除了从传统的来源地印度、巴基斯坦等国进口外,近年从美国进口棉纱的数量在不断扩大,增速惊人。2013年,自美国进口棉纱5.2万吨,增长80.5%。这主要与美国用棉成本低、产品质量稳定性好,且进口棉纱无配额限制有密切关系。
2013年,我国原料(原料不包含在纺织品服装中)进口量下降13%,其中棉花下降较多,羊毛、化纤等均保持增长。全球大宗商品价格回落使原料进口平均单价下降5.7%,棉花、羊毛、化纤等进口价格全部下降。2010年~2012年的3年间,受国内棉花收储政策、内外棉价差不断扩大影响,棉花进口量持续攀升,至2012年达到513.7万吨的历史高峰,造成大量的企业库存。2013年,棉花进口迅速回落,全年累计进口414.9万吨,下降19.2%,进口平均单价下降11.5%。