新疆棉花调研报告:产量下降 下游需求疲弱

时间:2015年10月15日来源:中华纺织网作者:

今年新疆兵团和地方非常注重棉花质量提升,从选种、育种、田间管理、采收、加工装备、加工工艺等各个环节进行了大力度的优化和改善,新年度棉花种植和加工环节的质量将会改善,特别是下游纺厂关注的异纤、整齐度指标会有明显提升。
  9月16日-25日,郑商所农产品部组织了新疆棉花调研,笔者随团走访了米东、五家渠、石河子、沙湾、奎屯、精河、博乐、库尔勒等地,和棉麻公司、轧花厂、棉农进行了交流。此次调研,我们对5月的全疆棉花调研的种植面积数据进行了验证,了解棉麻公司、轧花厂的收轧情况,了解轧花厂和棉农对籽棉价格的接受程度和预期,交流新年度棉花产业的经营策略。根据调研情况汇总,新年度新疆棉花收轧期间呈现以下特点:产量降、需求差,籽棉收购僵持。

  一、今年新疆的整体产量下降成定局。

  一是全疆棉花种植面积下降已成定局,根据5月和9月的调研统计,以及笔者对南疆未到区域的电话调研,全疆可统计的棉花种植面积整体下降15%,面积下降最严重的是米东、昌吉、库尔勒等区域,面积下降40%左右,库尔勒去年棉花遭受严重天气灾害,今年单产的增幅可以基本抵消今年面积的减幅。整体全疆的棉花种植面积预计减少600万亩(地方减466万亩,兵团减少140万亩),如果考虑到南疆的喀什、和田、阿克苏等地的新开的农地种植的棉花,整体预计200万亩,那么全疆棉花种植面积预计下降400万亩,相对去年的4082万亩(新疆地方2967万亩,兵团1115万亩),预计下降10%,如果考虑到下降的棉田以次宜产棉区为主,因此面积下降影响的产量下降预计为8%,那么面积下滑影响的新疆产量减少36万吨至414万吨。今年全疆各地因为受7月持续的高温天气影响,各地反映单产较去年有10%左右的减幅,如果单产平均下滑10%的话,产量下降41.4万吨至372.6万吨。但是当地有经验的轧花厂反应,每年棉农均反应单产下降,但是真正采收后的产量降幅并不明显,而且根据我们田间的测算,部分地区确实不像调研对象介绍的大幅度减产。因此,笔者建议将新疆2015/16年的单产按照下降5%测算,产量建议上修到390万吨。内地200万吨的产量,如果按照40%的产量下滑,则内地按照120万吨计算,则2015/16年全国棉花供应合计510万吨,按照全国700万吨/年的新年度需求,120万吨的进口,则新年度棉花缺口70万吨。即便考虑棉纱进口量的加速上升趋势形成的内棉需求减少,8月份兵团50万吨陈棉中的部分留存(部分量只是从兵团库存转移到贸易商库存),实际新年度的棉花总体上处于供应偏紧状态。2015/16年度又是全球棉花供需平衡表的转折年度,因此,2015/16年度国内棉花价格可以谨慎乐观。

  二、兵团和地方抓质量管理满足下游纺厂需求。

   今年新疆兵团和地方非常注重棉花质量提升,从选种、育种、田间管理、采收、加工装备、加工工艺等各个环节进行了大力度的优化和改善,新年度棉花种植和加工环节的质量将会改善,特别是下游纺厂关注的异纤、整齐度指标会有明显提升。但是,7月南北疆各地持续2周以上超过35度的高温天气,对棉花的长度、马值都有比较大的影响。此次调研,各地集中反应的就是长度和去年同期测的短了1mm,马值偏高。沙湾天鹰棉业检测了沙湾及附近区域71个棉样,平均长度27.3mm。因此,新年度尽管疆棉在种植和轧花环节质量提升明显,但是天气因素造成的缺陷可能无法弥补,高质量的棉花还需要外棉补充,内棉长度28mm及以上将和27mm及以下的棉花价差将拉大。

  三、纺织产业链需求疲弱。

   此次南北疆调研中得知,大型的轧花企业一直关注着下游纺织厂的产成品库存。今年有五成的纺织厂的常规白纱的库存达到了40天,只有30%以下纺织厂的产成品库存保持在15天左右,而去年,纺织厂的产成品库存基本都是控制在15天左右。造成纺织厂产成品库存增加主要是两方面因素。一是印度、巴基斯坦、越南的常规白纱进口大幅增长,今年1-8月份进口同比增长40万吨,中国出口的反而是在下降。二是下游中国纺织品的出口出现负增长造成对棉花需求的下降。2014年11月开始,中国的纺织业出口数量指数一直在100以下,进入2015年3月以后,有加速下滑的趋势,表明下游纺织品的出口在加速下滑。而2015年纺织业的进口指数却是在100以上运行,表明纺织品的进口处于扩张状态。内外棉的价差通过外纱进口的方式对国内棉花形成了价格反压,从而内外棉价格逐步靠拢,但是在外纱进口价格下跌的惯性下,要消化国内纺织厂白纱库存,必须通过国内棉花和棉纱的价格下跌提升国内棉纱的竞争力,才能达到去库存的目的。

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  四、籽棉收购僵持。

   2015/16年度籽棉上市期间,没有了2014/15年度的骨干企业托市收购,下游需求疲软、采购谨慎,棉农惜售,新疆轧花厂产能严重过剩,兵团指导价未出。在此环境下,轧花厂籽棉收购谨慎,虽然经历了手摘棉上市初期的轧花厂抢收,但是随着价格逐步走高,轧花厂由于去年抢收吃过大亏,今年籽棉的收购定价比较理性。比如,我们在奎屯、博乐、精河、沙湾、昌吉、库尔勒等地和轧花厂的交流中得知,奎屯、昌吉和沙湾等地,甚至昌吉周边的地方轧花厂出台联合限价措施,防止出现类似去年高价收籽棉、低价卖皮棉的现象重演,作为轧花厂出此下策实是无奈之举。9月23-25日在巴州地区调研过程中,当地轧花厂的籽棉收购价从23日的5.70元/kg下调到25日的5.30元/kg。24日,在某轧花厂门口看到5辆载满籽棉的拖拉机,棉农要求轧花厂5.50元/kg收籽棉,但是轧花厂关上大门拒收,笔者上前问其原由,轧花厂的一位工作人员说:工厂要求5.40元/kg收购籽棉,不然风险太大。25日在巴州一家大型棉业公司交流,该公司当天通知下属14家轧花厂以及籽棉收购点,要求将籽棉收购价稳定在5.3元/kg,采取优质优价、低质低价策略,长度低于26mm以下的籽棉不收。在没有外力作用的前提下,今年前期新疆籽棉收购的僵持局面很难打破,而且随着10月上中旬机采籽棉大量上市,11月,疆内皮棉开始大量出疆到内地仓库,届时将是供应压力最大的时候。

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