据招股书,募集资金中的6 . 3 8 亿港元(60%)用于维持及扩大现有销售渠道;2.66亿港元(25%)用作海外拓展,包括建立及发展海外销售渠道、全球采购原材料、潜在战略性收购及国际市场促销和广告宣传;1.06亿港元(10%)用作采购相关电子设备及软件以改进及提升资讯系统;0.53亿港元(5%)用作运营资金及其他一般企业用途。
富贵鸟的上市之路可谓“来回折腾”。2010年它原计划在港股IPO。到了2012年,它转向A股上市,但在A股IPO暂停和财务核查开始后,已在排队中的富贵鸟却未提交财务自查报告,并在2013年5月31日撤回材料。最终,它又由A股转回到H股IPO。而且,目前H股全流通政策开闸待定,此次它只是以普通H股形式赴港上市,其内资股尚无法转换为H股实现全流通。
富贵鸟本次的发行股份分为内资股和H股两种,其战略投资者持有的内资股合计4880万股,占8.82%;由非上市外资股转换而来的H股35120万股,占63.47%;公众H股占27.71%。
富贵鸟主席兼执行董事林和平表示,富贵鸟的成功上市标志着公司一个重要的里程碑,在国际资本市场迈进了一大步,有助公司的业务发展。
鞋履产品约占总营收八成
富贵鸟是国内主要的鞋履制造商和零售商之一,主营业务包括男鞋、女鞋的设计、制造和零售,其业务细分为正装鞋、商务休闲鞋和运动休闲鞋三个部分。它也是国内知名的商务休闲男装和皮革配饰企业。旗下品牌包括主品牌“富贵鸟”以及FGN、AnyWalk,三者共占总收入的八成以上。
据全球知名咨询公司弗若斯特沙利文调查数据,截至2012年12月31日,富贵鸟是中国第三大品牌商务休闲鞋履产品制造商及第六大品牌男鞋及女鞋产品制造商,分别占4.1%及2.3%的市场份额。
富贵鸟的创始人之一是林和平。他早年由于家庭困难而辍学,1984年他们19个堂兄弟集资4万元创办富贵鸟集团的前身——石狮市旅游纪念品厂。后其他堂兄弟不看好工厂发展前景纷纷退股。1989年该厂重组,最终持股的只剩林和平、林和狮、林荣河与林国强四股东,企业也由最初的人造革凉鞋和拖鞋生产转向真皮休闲鞋生产。1991年,工厂更名为石狮市福林鞋业有限公司,同年富贵鸟品牌创立。1992年,富贵鸟集团成立。1995年,公司开始生产男士皮鞋。1997年,生产线拓展至女鞋生产。此外,堂兄弟中的林荣洲后创办商务休闲鞋品牌“木林森”,同属林氏家族的林峥嵘创办“吉祥鸟”。在石狮,三家企业被称作“鸟系三巨头”。