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商务休闲男装三巨头遭遇阵痛

时间:2014年05月06日来源:中国纺织报作者:同黎娜

大规模关闭低效店铺、以批发为主的期货式订货制正在与现货式订货尝试结合……对于商务休闲男装三“巨头”七匹狼、九牧王、中国利郎来说,它们均已清醒意识到此前粗放式扩张的“后遗症”正在凸显,正在加速寻求转型突破。

  低迷的大环境下,消费者的消费习惯更加理性,消费观念发生根本转变。在业内,中高端定位的领军男装品牌的溢价倍率一般水平约4~8倍,高端定位的甚至高达10倍、13倍以上,不少品牌服装过去得以高速增长正是依赖了这种品牌高溢价。但七匹狼表示,“在现有的环境下,品牌高溢价已较难再为消费者所接受,消费者更加倾向于追求更高性价比的产品”。

  关于这一点,可以用海澜之家做个对照。同为国内商务休闲男装“龙头”品牌的海澜之家,差异化的一个重要体现就是“价格错位”,公司产品加价率只有2.5倍,显著低于同业的水平。2013年,公司下调终端售价约15%,拉动销量大幅增长80%以上。加之模式的独特性,2013年在男装市场普遍不景气的大环境下,海澜之家的业绩却实现了高增长,营收为71.5亿元,同比高增57.9%;实现净利润14.7亿元,同比高增58.2%。

  同时,消费者的需求更加个性化,对产品的要求更高,市场进一步细分。而因长期推行“订货制”,国内服装企业对市场的反应相对滞后,未能完全做到以终端消费者的需求为导向。此外,服装行业创新能力和机制不足,导致产品同质化程度较高,企业之间竞争加剧,同时还面临来自国际品牌和新兴品牌的竞争。

  成本刚性上升,挤压加盟商利润

  二是各种要素成本的刚性上升,使加盟商利润受到挤压,开店意愿减弱。

  当前各大城市核心区域、核心商圈的商业物业价格仍处于高位运行,劳动力价格不断上涨,上下游生产经营成本继续上升。在终端店铺店效受到疲软环境影响的情况下,经销商的利润被再次挤压,打压了终端的开店积极性。

  数据显示,房租和人工成本目前已占到零售企业经营成本的60%以上。人工成本每年都有两位数的增长,假如不涨工资根本招不到人。

  租金则是另一大痛点,店铺租金每年都要涨20%~30%。而多数品牌实体店都是租赁的,一旦难以承租则可能面临关店的风险,即便续租也面临高租金成本的风险。

  七匹狼就表示,2013年公司店铺大规模减少的主要原因,便是2011年开店高峰期的门店集中到期,经销商出于投资回报率下滑考虑,选择关店。九牧王也表示,由于整体经济形势不景气、加盟商前两年积压的库存普遍较高、终端租金仍处高位等因素,加盟商的赢利压力较大,2013年加盟商开店意愿有所减弱。

  “粗放式”扩张后遗症凸显

  三是此前多年的高增长掩盖了行业和企业发展中的许多问题,而当前,这种“粗放式”扩张的后遗症集中凸显。

  在过去的10多年里,外延式的高速扩张为品牌销售规模的迅速扩大立下了汗马功劳。2005年时,七匹狼的代理商体系专卖店为960家,直营店仅为8家,主营业务收入仅为3.13亿元。2011年和2012年仍是七匹狼向外扩张的两年。2011年公司终端渠道为3976家,2012年开始显现的内需疲软也没能阻止七匹狼,其终端渠道增加31家。截至2012年年末,其整体店铺数量飙升到4007家,营收增加至34.77亿元。8年间,店铺数量翻了4.14倍,营收翻了11.1倍。

  但2013年,扩张带来的“苦果”开始凸显。公司库存商品达到746.11万件,比2012年增加15.24%;存货占公司总资产比例虽然下降-0.61%,但存货总价值却由2012年的5.66亿元上升至6.57亿元。

  虽然2012年时利郎已经放缓开店速度,开始整合部分低效益店铺,但这一年,LILANZ的店铺仍净增加了195家。2013年,减少库存成为利郎的主要任务之一。年底,利郎通过“年终特卖会”的形式将全国各大直营门店的过季服装减价处理,最便宜时售价还不到吊牌价一折。

  年报中,利郎称公司2012年及以前产品的渠道库存已大致清理,2013年产品的渠道库存亦接近健康水平。财报显示,利郎的存货结余同比下滑3.3%,但平均存货周转天数却增加21天至76天。

  九牧王2013年存货较年初虽略微降低-4%,至6.25亿元,占总收入的比例为25%,但仍处于较高水平,为此公司通过电商平台和平价店等渠道适当消化部分库存。

  电商猛烈冲击传统零售模式

  若从外部竞争环境看,第四个重要原因则是线上销售的冲击。

  对此,三家企业都不约而同地指出,商业模式品牌以及电子商务的迅速发展,为消费者提供了巨大的选择空间,越来越多的购买及支付行为被转移到新领域,这对传统的零售模式产生了较大冲击。由此,也带来了消费者的消费习惯、消费方式、消费理念的快速变革,这使以往通过店铺扩张来扩大品牌覆盖人群的增长方式面临巨大挑战。

  好在,目前企业已清醒地意识到了挑战,并积极寻求转型。七匹狼表示,从整个大环境来看,原有的粗放式经营、忽略精细化管理、坐等客人上门这一建立在中国经济快速发展基础上的旧的商业模式已经过时,公司必须加快转型升级步伐。

  九牧王也表示,公司在未来将更加重视品牌的精细化运营,并将“优化店铺结构、加强门店零售运营管理、提升店效”等作为未来运营的重点。但是,从相对“粗放式”增长向精细化运营过渡需要时间与经验的积累,可能无法在短期内迅速提升运营效率,为此公司将加大对精细化运营的投入,加强战略规划的落地,加强组织结构调整。

标签:男装
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